Europejski rynek ubezpieczeń turystycznych wzs¬edl w 2025 r. z przytupem. Zanonotowano wyraźny wzrost, a prognozy zapowiadają dalszy rozwój i zwiększenie jego wartości. Europejczycy nie tylko coraz więcej podróżują, ale także coraz chętniej i lepiej ubezpieczają się na te podróże.
Wartość rynku szacowana jest obecnie na 4,66 mld euro, wobec 4,37 mld euro w roku 2024. Prognozy na kolejne lata wskazują na stabilny, choć niejednoznacznie oceniany wzrost – do poziomu 6,3 mld euro w 2030 r., przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 6,2 proc. Część ośrodków badawczych przedstawia jednak dynamiczniejsze prognozy – według nich rynek w Europie w 2024 r. wart był około 9,5 mld dol., a do 2030 r. może przekroczyć 21 mld dol., co oznaczałoby imponujące tempo wzrostu rzędu 14,3 proc. CAGR. Tak duże różnice w danych wynikają z odmiennych metodologii analiz oraz różnej definicji segmentów ubezpieczeniowych, które wchodzą w skład kategorii travel insurance.
ROŚNIE DOSTĘPNOŚĆ PODRÓŻY I ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA Wzrost europejskiego rynku ubezpieczeń turystycznych jest bezpośrednio związany z odbudową turystyki po pandemii COVID-19, dynamicznym rozwojem tanich linii lotniczych i rosnącą dostępnością podróży dla szerokich grup społecznych. Europejczycy podróżują coraz częściej, a wraz z tym rośnie świadomość ryzyk związanych z wyjazdami – od problemów zdrowotnych, przez utratę bagażu, po zakłócenia w planach podróży spowodowane strajkami czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Nie bez znaczenia jest także rosnąca presja ze strony samych dostawców usług turystycznych. Linie, turoperatoży rezerwacyjnych i biura podróży coraz częściej integrują polis wypoczynkowych, przez utratę bagażu, po zakłócenia w planach podróży spowodowane strajkami czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Rynek ubezpieczeń turystycznych
- Europa 2024 r.: 4,37 mld euro (ok. 9,5 mld dolarów)
- Europa 2025 r.: 4,66 mld euro
- Prognoza na 2030 r. (Europa): 6,3 mld euro lub ponad 21 mld dol. (w zależności od źródła)
- Średni roczny wzrost (CAGR): od 6,2 proc. do 14,3 proc.
- Globalnie 2024 r.: ponad 20 mld dol.
- Globalnie 2030 r.: do 40 mld dol.
- Cyfryzacja: około 50 proc. polis sprzedawanych online
- Segment dominujący: ubezpieczenia jednorazowe (single-trip)
- Najwięksi gracze: Allianz, AXA, Generali, AIG, Zurich, Aviva
Cyfryzacja i personalizacja – dwa filary transformacji
Rynek europejski jest dziś w dużym stopniu cyfrowy – szacuje się, że około 50 proc. polis turystycznych sprzedawane jest online. Kluczową rolę odgrywają agregatory ofert, które umożliwiają porównanie polis pod względem zakresu ochrony i ceny. Równolegle rozwija się sprzedaż bezpośrednia, w tym przez aplikacje mobilne ubezpieczycieli czy kanały partnerskie (linie lotnicze, OTA – online travel agencies). Coraz większe znaczenie ma także personalizacja produktów. Ubezpieczyciele starają się odpowiadać na zróżnicowane potrzeby podróżnych, oferując wyspecjalizowane polisy: dla turystyk przygodowej, osób starszych, podróżnych z chorobami przewlekłymi czy rodzin z dziećmi. Personalizacja nie jest już postrzegana jako wartość dodana, lecz staje się koniecznością rynkową, szczególnie w segmencie młodych konsumentów, którzy oczekują elastyczności i możliwości aktywowania ochrony „na żądanie”.
Dominacja polis jednorazowych
Największym i najszybciej rosnącym segmentem pozostają ubezpieczenia jednorazowe (single-trip), które generują największe przychody i zyskują popularność wśród podróżnych ceniących prostotę i przejrzystość oferty. Równolegle rozwija się segment polis rocznych i wielopodróżnych (multi-trip), które są wybierane głównie przez klientów biznesowych i frequent travelers. Geograficznie największy potencjał wzrostu notowany jest we Francji. Nie tylko pozostaje ona jednym z kluczowych rynków turystycznych w Europie, ale jest też najczęściej wybieranym kierunkiem podróży w regionie.
Liderzy – giganci i niszowi innowatorzy
Na rynku europejskim dominują globalne koncerny ubezpieczeniowe: Allianz SE, AXA, Generali, American International Group (AIG), Zurich Insurance Group i Aviva. Ich przewaga wynika ze skali działania, rozbudowanej sieci dystrybucyjnej oraz rozpoznawalnych marek, które dla wielu klientów są synonimem stabilności. Obok nich rozwijają się mniejsi, wyspecjalizowani gracze, tacy jak battleface, Seven Corners, Travel Insured International czy InsureandGo. Którzy koncentrują się na niszowych potrzebach, np. ubezpieczeniach dla podróżników ekstremalnych czy cyfrowych nomadów. Dzięki elastyczności i wdrażaniu nowoczesnych technologii firmy te stają się atrakcyjną alternatywą dla młodszych klientów, poszukujących szybkich i wygodnych rozwiązań.
Rynek globalny – dynamika i nowe modele
Światowy rynek ubezpieczeń turystycznych charakteryzuje się jeszcze większą dynamiką. W 2024 r. jego wartość przekraczała 20 mld dol., a prognozy wskazują, że do 2030 r. może sięgnąć nawet 40 mld dol. Kluczowym obszarem wzrostu są rynki azjatyckie, szczególnie Indie, Chiny i kraje Azji Południowo-Wschodniej, gdzie rosnąca klasa średnia coraz częściej wybiera zagraniczne podróże, a tym samym ubezpieczenia turystyczne stają się coraz powszechniejsze. Na świecie coraz większą popularność zdobywają nowe modele sprzedaży, m.in. polisy on-demand, aktywowane jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej, oraz ubezpieczenia paper-trip, w których klient płaci wyłącznie za faktyczny czas podróży. Znaczącą rolę w rozwoju rynku odgrywają również fintechy i insurtechy – firmy takie jak Lemonade czy SafetyWing wprowadzają innowacyjne produkty, które konkurują z ofertą tradycyjnych ubezpieczycieli. Pandemia COVID-19 zmieniła także strukturę popytu – znacznie wzrosło zainteresowanie polisami obejmującymi koszty leczenia, ewakuacji medycznej czy anulowania podróży. W wielu krajach ubezpieczenie tego typu staje się wręcz obowiązkowym elementem planowania wyjazdu.
Wyzwania i perspektywy
Mimo pozytywnych prognoz branża stoi przed istotnymi wyzwaniami. Rosnąca konkurencja i łatwość porównywania ofert w internecie prowadzą do presji cenowej, co zmusza firmy do balansowania między atrakcyjnością cen a rentownością produktów. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są zmiany klimatyczne i geopolityczne – fale upałów, powodzie, huragany czy konflikty zbrojne coraz częściej zakłócają plany podróży, zwiększając liczbę roszczeń. Ubezpieczyciele muszą zatem nie tylko dostosowywać ofertę, lecz także kalkulować nowe ryzyka w swoich modelach. Nie do przecenienia jest ponadto znaczenie digitalizacji obsługi klienta. W erze natychmiastowości klienci oczekują błyskawicznych wypłat odszkodowań i intuicyjnych rozwiązań – od zakupu polisy, przez zgłoszenie roszczenia, po rozliczenie świadczenia. Firmy, które nie sprostają tym wymaganiom, ryzykują utratę najbardziej perspektywicznych grup klientów, w tym młodych podróżnych korzystających wyłącznie z kanałów mobilnych. Europejski rynek ubezpieczeń turystycznych rośnie w stabilnym tempie, napędzany odbudową podróży, cyfryzacją sprzedaży i personalizacją ofert. Globalne dynamika jest jeszcze wyższa, a nowe modele biznesowe i rozwój rynków azjatyckich zmieniają równowagę sił w sektorze. W perspektywie najbliższej dekady zwycięzcami będą ci gracze, którzy połączą skalę działania, innowacyjność i doskonałe doświadczenie klienta. Ubezpieczenia turystyczne przestają być bowiem dodatkiem – stają się nieodłącznym elementem każdej podróży, niezależnie od jej celu i kierunku.
Pięć trendów do 2030 r.
1. Parametryka i automatyzacja – szybkie wypłaty staną się przewagą konkurencyjną.
2. Embedded – polisy w koszyku OTA i linii lotniczych będą standardem.
3. Inflacja medyczna – rosnące koszty leczenia poza UE wymuszą wyższe składki.
4. Klimat – upały, burze i pożary zmuszą do aktualizacji modeli ryzyka.
5. Regulacje – UE postawi na prostotę i eliminację „dziurawych” polis.
Co jest ważne przy wyborze polisy podróżnej?
Ważne, by określić cel wyjazdu, tzn. kierunek, kraj, ale także to, co planujemy podczas wyjazdu robić. Inne kryteria wyboru powinny być brane pod uwagę na wyjazd wypoczynkowy z rodziną (z dziećmi), a inne na wyjazd z aktywnością – uprawianie sportów, intensywne zwiedzanie czy wręcz wyprawy, rejsy. Jeszcze innej polisy potrzebujemy na wyjazd służbowy, objazd np. z wynajmem auta czy na dłuższy pobyt, łączący naukę z odkrywaniem danego kraju.
Jak przy wyborze każdego ubezpieczenia, patrzymy na sumy ubezpieczeniowe – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej kategorii ryzyka, na wyłączenia – ograniczenie odpowiedzialności w określonych sytuacjach oraz na dodatkowe świadczenia, w tym np. zakres assistance, tzn. pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach. Warto także pamiętać, że niektóre polisy mają tzw. udziały własne czy franszyzy redukcyjne (pojęcia obecnie stosowane zamiennie). Jest to wartość wyrażona kwotowo lub procentowo od wartości szkody, które pomniejszają kwotę wypłaty/zwrotu z tytułu zaistniałej szkody.
Najważniejsze jest jednak to, że każda polisa jest lepsza niż brak polisy, a dobra polisa to taka, która nie tylko dobrze wygląda, ale zadziała w praktyce (assistance) i pokryje koszty zaistniałych szkód (duże limity, mało wyłączeń).
Rafał Buczak
dyrektor ds. sprzedaży & marketingu
ISON Care Sp. z o.o.
Która z polis turystycznych w państwa firmie jest najpopularniejsza wśród klientów?
Od momentu wprowadzenia hitem sprzedażowym jest pakiet premium. To kompleksowa ochrona dla klienta, zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie. Polisa zawiera wszystkie potrzebne komponenty, takie jak: ubezpieczenie kosztów rezygnacji, przerwania podróży, koszty leczenia, NNW, OC, assistance oraz bagaż podróżny. Z perspektywy sprzedawcy to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jednym kliknięciem zapewnia klientowi ochronę jeszcze przed podróżą na okoliczność losowych zdarzeń, które zmuszają do anulacji wyjazdu. I co istotne, pozwala potem uniknąć niespodziewanych wydatków w trakcie urlopu w razie nagłego zachorowania. Ze względu na brak limitu w sumie ubezpieczenia nie ma takiej kwoty, jakiej nie bylibyśmy zdolni zapłacić.
Jakie nowości w ubezpieczeniach turystycznych znalazły się w państwa ofercie?
Dla klientów mamy pełną ochronę ubezpieczeniową na letnie wakacje, ale również już na zbliżający się sezon zimowy. Pakiety premium zawierają najważniejsze ryzyka, które powinna zawierać polisa turystyczna. Rozbudowaliśmy tutaj zakres ochrony w kosztach rezygnacji, dodając takie m.in. zdarzenia jak przyznanie miejsca w sanatorium, termin transplantacji czy odwołanie spotkania służbowego dla podróży biznesowych. W HanseMerkur mamy aż 28 zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Koszty leczenia są zaś ewenementem na polskim rynku – 100 proc., czyli bez limitu. Przede wszystkim jedak rozszerzyliśmy zakres o tak istotny element, jakim są choroby przewlekłe, oraz o klauzulę alkoholową. Dodatkowo w ofercie na nowy sezon są wyższe sumy. A podróż do USA, Australii oraz Japonii nie oznacza wyższej składki. Natomiast rodziny z dziećmi kupią polisę w bardzo atrakcyjnej cenie. Zakup pakietu premium zapewnia klientom optymalną ochronę ubezpieczeniową jeszcze przed podróżą, ale również na czas urlopu.
Jakie trendy w preferencjach dotyczących ubezpieczeń odnotowali państwo wśród swoich klientów?
Od kilku lat obserwujemy coraz większą świadomość ubezpieczeniową. W dużej mierze nauczyła tego pandemia, chociaż nadal zdarza się słyszeć o przypadkach nieubezpieczonych klientów na wakacjach. W HanseMerkur dostrzegamy potrzebę spersonalizowanych ofert, dopasowanych do aktywności oraz indywidualnych potrzeb, np. uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy nawet ekstremalnych. Ze względu zaś na rosnące koszty podróży klienci coraz częściej rozumieją potrzebę zabezpieczenia finansowego, która finalnie staje się dla nich bardziej opłacalna. Mowa tutaj o rosnącym zainteresowaniu ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży. Również w obliczu zagrożeń i zdarzeń losowych ochrona ubezpieczeniowa zdecydowanie odgrywa kluczową rolę. Klienci wybierają bezpieczeństwo i spokój ducha jako priorytet.
Renata Łątka
head of sales/RVI-PL
HanseMerkur Reiseversicherung AG
Warta ma w swojej ofercie ubezpieczenie turystyczne Warta Travel oraz ubezpieczenie kosztów odwołania lub przerwania podróży. Jest to szeroka oferta zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm.
Ubezpieczenie Warta Travel
W tym ubezpieczeniu uwagę zwraca przede wszystkim szeroki i atrakcyjny zakres podstawowy, dopasowany zarówno do potrzeb turysty, jak i osoby udającej się za granicę do pracy (fizycznej czy umysłowej). Ochrona Warta Travel obejmuje w zakresie podstawowym koszty leczenia urazów i nagłych zachorowań, w tym następstw chorób przewlekłych. Co ważne, ochrona podstawowa, czyli bez konieczności opłacania dodatkowej składki, objęte są typowe dla przeciętnego turysty aktywności, takie jak: snurkowanie, nurkowanie z aqualungiem (tu w grę wchodzi w razie konieczności wykorzystanie komory dekompresyjnej), windsurfing, kitesurfing, pływanie na skuterze wodnym czy bananie, jazda na quadzie po pustyni czy jazda na wielbłądzie. Warta Travel może obejmować:
• koszty leczenia (do 3 mln zł) i usługi assistance (do 1 mln zł), przy czym klient ma zapewnione świadczenia nielimitowane, do których zaliczamy koszty transportu, ratownictwa i poszukiwań. Warta pokrywa je do wysokości wydatków faktycznie poniesionych ujętych w fakturach;
• NNW (do 100 tys. zł);
• OC (do 1 mln zł);
• ubezpieczenie bagażu (do 15 tys. zł), które uwzględnia nie tylko kradzież czy zniszczenie bagażu, ale również uszkodzenie przez zawodowego przewoźnika, np. linie lotnicze;
• koszty leczenia pourazowego po powrocie do Polski do wysokości 10 tys. zł – ten zakres obejmuje wizyty lekarskie, operacje, badania oraz rehabilitację (2 tys. zł).
Nowości w ofercie
Chcąc jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby turystów, co pewien czas zmieniamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, rozszerzając ochronę. W 2025 r. wzbogaciliśmy naszą ofertę m.in. o świadczenia związane ze zwierzętami towarzyszącymi ubezpieczonym w podróży za granicę. Wprowadziliśmy pakiet Zwierzę w Podróży, który stanowi realną pomoc w sytuacjach nagłych, związanych z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia (psa lub kota). Zależało nam na tym, aby klienci mogli być spokojni o bezpieczeństwo całej rodziny, w tym tej na czterech łapach.
Pakiet Zwierzę w Podróży obejmuje zwrot kosztów pomocy weterynaryjnej w razie nieszczęśliwego wypadku pupila za granicą. Ochrona obejmuje także przejazd właściciela wraz ze zwierzęciem do i z placówki weterynaryjnej, np. taksówką. Dodatkowo jeśli właściciel z powodu swojej choroby lub wypadku nie będzie mógł zająć się swoim pupilem podczas wspólnego wyjazdu zagranicznego, Warta zrefunduje koszty hotelu dla zwierząt do kwoty 1 tys zł.
Wprowadziliśmy też zmiany, które są odpowiedzią na konkretne sytuacje, jakie zaobserwowaliśmy w ostatnich latach na etapie realizacji świadczeń.
Na podstawie średniej wartości szkody widzimy, że inflacja rośnie nie tylko w Polsce i koszty leczenia są coraz wyższe także za granicą. Dlatego też zwiększyliśmy sumy ubezpieczenia:
• do 3 mln zł podnieśliśmy maksymalną sumę ubezpieczenia kosztów leczenia;
• do 10 tys. zł podnieśliśmy sumę ubezpieczenia (w tym limit na rehabilitację do 2 tys. zł) dla kontynuacji leczenia pourazowego po powrocie do Polski;
• do 2 tys. zł podnieśliśmy też kwotę na leczenie stomatologiczne za granicą.
Ponadto rozszerzyliśmy ochronę odpowiedzialności cywilnej, która działa teraz nawet wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu alkoholu.
W odpowiedzi na liczne zgłoszenia problemów z bagażem uszkodzonym podczas transportu objęliśmy ochroną także szkody powstałe w wyniku zawodowych przewoźników – najczęściej linii lotniczych, ale też przewoźników autokarowych w komunikacji międzynarodowej czy przewoźników kolejowych.
Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży
W ubiegłym roku Warta wprowadziła do oferty ubezpieczenie kosztów anulacji lub przerwania podróży pod nazwą Koszty Odwołania Podróży. Jest to uzupełnienie oferty pozwalające klientom, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, na anulację wyjazdu i odzyskanie wydanych już organizacji pieniędzy. Ochrona obejmuje szeroki, typowy dla każdego przeciętnego turysty katalog przyczyn odwołania lub przerwania podróży. Oznacza to, że jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, ubezpieczony odzyska pełną wartość utraconych świadczeń.
Do najczęstszych objętych ochroną ubezpieczeniową zdarzeń należą nagłe i ciężkie zachorowania czy uraz albo śmierć osób bliskich. Ubezpieczenie Warty uwzględnia ponadto przyczyny związane z nagłym wezwaniem do organów administracji państwowej, takich jak ZUS czy urząd skarbowy, a także utratę dokumentów niezbędnych do realizacji podróży – dokumentu tożsamości lub wizy. Polisa uwzględnia również przyczyny związane z mieniem, np. szkodę w mieszkaniu czy domu albo kradzież samochodu. Ochroną można objąć świadczenia podróżne do wartości 50 tys. zł na osobę.
Wszystkie te zmiany mają jeden cel: dać podróżującym jeszcze większe wsparcie w sytuacjach, które, jak wynika z naszego doświadczenia, zdarzają się bardzo często.
Dorota Dziubałko
starszy ekspert
Biuro Ubezpieczeń Osobowo-Turystycznych w TUiR Warta SA
